Optimiser la configuration du CRM pour améliorer le suivi de la relation client - Picture Element

François Demoulin
10/9/2023
CRM
Fumply - Conseil Digital Lyon

À cause du succès, trop de succès tout simplement et le manque de temps qui l'accompagne (oui quand on est bon on le paie) ! Picture Element aimerait s'améliorer sur la partie CRM et facturation et le cas échéant mettre en place les recommandations.

Comment améliorer nos relances de factures et mieux les suivre sur le CRM Teamleader ? Comment rendre disponible nos devis dans le cloud et les faire signer ? Faut-il mettre à jour notre workflow actuel et nos process ? Pouvons-nous rajouter certaines intégrations (gmail, agenda, mailchimp) sur notre CRM ?

On ne va pas se mentir ils ont sonné à la bonne porte ! Avec Fumply on est partenaire certifié de la la solution CRM Teamleader (logiciel de gestion d'entreprise complet pour les entrepreneurs et les TPE/PME). Concrètement ça veut dire quoi ? Tout simplement qu'on aime TOUS les CRM (et leurs possibilités) mais qu'on est des pointures de chez pointures sur Teamleader. Fumply "on fire" pour ce genre de mission, Picture Element nous voilà !

Comment avons-nous procédé pour améliorer l'efficacité du suivi de la relation client via le CRM existant ? Et pour permettre à Picture Element de gagner en efficacité et en temps ?

Nous avons identifié les sujets "prioritaires" avec le client via la construction d'un cahier des charges précis. Il n y avait pas de problématique de choix de CRM car dès le début la décision était d'optimiser l'existant, pas d'en changer. La mission s'est axée essentiellement autour du déploiement du CRM Teamleader (nouvelle configuration, paramétrage) et l'accompagnement des collaborateurs concernés dans le changement.

Quelles ont été Les différentes actions mises en oeuvre par Fumply ?

  • ateliers
  • cas d'usage
  • cartographie
  • paramétrage basique et complexe
  • configuration des intégrations et automatisations (gmail, drive, agenda,...)
  • création des mails "types" (facture, relance, devis, présentation,...)
  • création des templates de devis et factures
  • formation
"Un grand merci à Fumply qui nous a accompagné à travers nos différents process autour de notre CRM. Une aubaine pour gagner du temps en gardant une empreinte de marque qui nous ressemble. Un professionnalisme et une écoute qui font du bien !" *Charlotte Renard de Picture Element
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François Demoulin
10/9/2023
CRM