Fumply | Paramétrage et configuration du CRM existant (gestion de la relation client)

Le besoin du client.

Picture Element souhaite améliorer la configuration de son CRM Teamleader et plus particulièrement les modules de pipelines de vente, de facturation et d'e-mail type. L'objectif est de gagner en efficacité sur le suivi des opportunités, la construction des devis, les échanges client et la facturation (à travers les relances).

Fumply - Bras droit tech des dirigeations à Lyon et CRM

Notre réponse et nos réalisations.

Fumply accompagne Picture Element à travers 4 grandes missions : le diagnostic de l'existant ; l'élaboration du cahier des charges ; le paramétrage et la configuration ; la documentation et la formation. Ce projet se déroule sur une période de 2 mois, démarre avec l'analyse des process actuels (liés au CRM) et se termine avec la finalisation de la configuration, puis la formation auprès de la cheffe de projet.

Audit et diagnostic de l'existant

Il n'y avait pas de problématique de choix de CRM car dès le début la décision était d'optimiser l'existant, pas d'en changer. Nous avons donc analysé les process actuels liés au CRM mais aussi l'utilisation en tant que tel du CRM. Dans ce cas précis nous connaissons parfaitement la solution utilisée "Teamleader" car nous sommes partenaires.

Elaboration du cahier des charges

Nous avons identifié avec le client et la cheffe de projet les sujets prioritaires lors de la construction du cahier des charges pour nous guider dans l'étape de paramétrage et configuration.

Paramétrage et configuration

Nous avons effectué le paramétrage basique et complexe de Teamleader ; la configuration des intégrations et automatisations (Gmail, Drive, Agenda...) ; la création des e-mails types et de leurs éléments de langages (facture, relance, devis, présentation...) ; et la création des templates de devis et factures

Documentation et formation

En parallèle, lors de points d'avancement réguliers nous avons formé la cheffe de projet à travers différents ateliers et cas pratique. Il s'agissait principalement d'approfondir ces connaissances du CRM Teamleader (qu'elle utilisait déjà depuis quelques années).