Mise en place et configuration de la solution CRM (gestion de la relation client) Bigin by Zoho CRM.

Ce projet commence avec plusieurs échanges afin de comprendre les réels besoins de Consortium Patrimoine mais aussi leurs attentes. Un outil de gestion tout-en-un ? Un ERP métier ? Ou encore un CRM axé “ventes” ? Ce qui ressort dans ce projet c’est le besoin d’un CRM simple à utiliser pour une gestion commerciale efficace (il n’y a pas de besoins de facturation ou de devis). Cette analyse permet déjà d’éliminer un certain nombre de CRM et de recentrer la recherche.

Consortium Patrimoine utilise déjà un CRM (Zoho) depuis très peu de temps mais trouve son utilisation trop complexe par rapport à son besoin. C’est justement cette souscription au “mauvais” CRM qui a déclenché notre mission. Afin d’effectuer un choix “intelligent” et de prendre en compte les problématiques de migration de données nous regardons s’il est possible de rester dans le même environnement de travail (Zoho est un très gros éditeur de logiciel). Tout cela en prenant en compte les critères de budget et la simplicité d’utilisation (pour plus d’efficacité). C’est comme ça que nous arrivons au choix de la solution Bigin by Zoho CRM, un CRM puissant parfait pour les TPE qui souhaitent améliorer grandement le suivi de leurs ventes et de leurs actions commerciales avec une simplicité rarement vue sur ce genre d’outils.

Nous passons une journée chez Consortium Patrimoine afin de passer en revue avec le dirigeant et l’équipe les différentes possibilités du CRM Bigin afin qu’ils puissent visualiser et appréhender l’ensemble des possibilités. Pipeline, balise, tag, champs personnalisés, mail générique… Nous traitons l’ensemble des fonctionnalités avec et pour le client. Cette étape primordiale ne peut se faire sans la disponibilité du dirigeant, car lui seul sait où il souhaite aller et sa connaissance de l’outil est indispensable. Un projet de paramétrage, de configuration et de prise en main d’un CRM ne peut “marcher” que si le dirigeant ou en tout cas le donneur d’ordre sait se rendre disponible afin de faciliter l’acculturation.

La prise en main de l’outil par l’équipe de Consortium Patrimoine est un élément fondamental pour la réussite du projet. Notre travail ne s’arrête pas à la configuration du CRM. Chez Fumply notre objectif est de vous rendre totalement opérationnel et autonome sur les outils que nous mettons en place. Car l’intérêt pour vous est de faire évoluer vos process et vos connaissances afin d’aller toujours plus loin. Nous passons une demie-journée avec l’équipe et lui montrons l’ensemble des possibilités de l’outil.