Consortium Patrimoine
Finance
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TPE
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1 à 3 collaborateurs

Mise en place et configuration de la solution CRM (gestion de la relation client) Bigin by Zoho CRM.

Consortium Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion privé à Lyon qui adopte une approche globale auprès de ses clients (lui permettant d’avoir une vision 360° et d’être axé solutions). La réactivité dans les échanges et le suivi commercial sont de véritables points centraux de l'activité. Le souhait de Consortium Patrimoine est d’améliorer et d’optimiser son suivi de la relation client via la mise en place d’un CRM simple et efficace.
Fumply - Conseil en CRM à Lyon

Le besoin du client.

Consortium Patrimoine souhaite mettre en place une solution de gestion de la relation client simple et efficace sur la partie “prospection et vente”. Après quelques échanges le choix s’est porté sur Bigin by Zoho CRM pour sa facilité d’utilisation, de mise en place ainsi que pour son tarif très attractif. L’objectif recherché est de rendre le suivi commercial et de la relation client plus simple et efficace pour les collaborateurs.
Fumply - Bras droit tech des dirigeations à Lyon et CRM

Notre réponse et nos réalisations.

Fumply accompagne Consortium Patrimoine à travers 4 grandes missions : l’analyse des besoins, le benchmark et choix de la solution, le paramétrage et configuration et pour finir la formation. Cette mission est rapide et se déroule sur 3 jours, elle démarre avec l’échange sur les besoins en CRM pour Consortium Patrimoine afin de déterminer la bonne solution (ici un outil “simple” à mettre en œuvre, Bigin) et se termine avec la formation de l’équipe de Consortium Patrimoine au CRM Bigin.

Analyse des besoins

Ce projet commence avec plusieurs échanges afin de comprendre les réels besoins de Consortium Patrimoine mais aussi leurs attentes. Un outil de gestion tout-en-un ? Un ERP métier ? Ou encore un CRM axé “ventes” ? Ce qui ressort dans ce projet c’est le besoin d’un CRM simple à utiliser pour une gestion commerciale efficace (il n’y a pas de besoins de facturation ou de devis). Cette analyse permet déjà d’éliminer un certain nombre de CRM et de recentrer la recherche.

Benchmark et choix

Consortium Patrimoine utilise déjà un CRM (Zoho) depuis très peu de temps mais trouve son utilisation trop complexe par rapport à son besoin. C’est justement cette souscription au “mauvais” CRM qui a déclenché notre mission. Afin d’effectuer un choix “intelligent” et de prendre en compte les problématiques de migration de données nous regardons s’il est possible de rester dans le même environnement de travail (Zoho est un très gros éditeur de logiciel). Tout cela en prenant en compte les critères de budget et la simplicité d’utilisation (pour plus d’efficacité). C’est comme ça que nous arrivons au choix de la solution Bigin by Zoho CRM, un CRM puissant parfait pour les TPE qui souhaitent améliorer grandement le suivi de leurs ventes et de leurs actions commerciales avec une simplicité rarement vue sur ce genre d’outils.

Paramétrage et configuration

Nous passons une journée chez Consortium Patrimoine afin de passer en revue avec le dirigeant et l’équipe les différentes possibilités du CRM Bigin afin qu’ils puissent visualiser et appréhender l’ensemble des possibilités. Pipeline, balise, tag, champs personnalisés, mail générique… Nous traitons l’ensemble des fonctionnalités avec et pour le client. Cette étape primordiale ne peut se faire sans la disponibilité du dirigeant, car lui seul sait où il souhaite aller et sa connaissance de l’outil est indispensable. Un projet de paramétrage, de configuration et de prise en main d’un CRM ne peut “marcher” que si le dirigeant ou en tout cas le donneur d’ordre sait se rendre disponible afin de faciliter l’acculturation.

Documentation et formation

La prise en main de l’outil par l’équipe de Consortium Patrimoine est un élément fondamental pour la réussite du projet. Notre travail ne s’arrête pas à la configuration du CRM. Chez Fumply notre objectif est de vous rendre totalement opérationnel et autonome sur les outils que nous mettons en place. Car l’intérêt pour vous est de faire évoluer vos process et vos connaissances afin d’aller toujours plus loin. Nous passons une demie-journée avec l’équipe et lui montrons l’ensemble des possibilités de l’outil.

Disponible, passionné et professionnel ! Je recommande.

Bastien Chanut
Président
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